I CRM (Customer Relationship Management) sono dei software che permettono di gestire al meglio le relazioni commerciali e tecniche con i clienti. In particolare possono gestire:

• potenziali clienti
• clienti
• contatti
• risposte tecniche
• progetti
• offerte
• visite e sopralluoghi
• email
• documenti

Tramite questi software, è possibile integrare tutte queste informazioni in un unico sistema e avere una panoramica completa di ogni cliente, commessa o offerta commerciale.

A livello di studio di ingegneria, questi sistemi possono gestire anche tutti i documenti relativi ad una determinata commessa (cantiere) e tenere conto di tutte le attività fatte e da fare per tutte le commesse in corso.

Nel caso di un cantiere è possibile gestire:

• i sopralluoghi con data e foto relative
• i documenti relativi
• i preventivi con importo e scadenze
• aziende coinvolte e contatti

Tutto questo permette di avere immediatamente sotto controllo lo stato del cantiere dal punto di vista tecnico e commerciale.

Alcuni sistemi CRM, come Zoho CRM, integrano anche un software di project management che entra nel dettaglio della gestione di cantiere.

Oltre alla gestione dei clienti, questi software possono anche gestire l’invio periodico di informazioni o referenze o novità relativa alla propria attività.

Una funzione che utilizzo moltissimo è la gestione delle offerte in corso con i relativi promemoria che mi ricordano in automatico di richiamare il cliente per valutare lo stato dell’offerta stessa.

In questi ultimi hanno ho sviluppato per diverse aziende questi sistemi di gestione che diventano fondamentali per aziende strutturate con un ufficio tecnico e un ufficio commerciale con varie persone da gestire. In caso di più utenti questi software permettono di organizzare le informazioni secondo uno schema gerarchico che permette ai singoli utenti di gestirsi solo le informazioni di propria competenza.

Rimango a disposizione per chiarimenti ed eventuali richieste di maggiori informazioni.

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